【Salesforce】エンタープライズテリトリー管理を設定してみよう！

最近、Sales Cloud コンサルタントの勉強をしているのですが、そこで「テリトリー管理」という機能についての問題が出てきました。今回は、試験勉強の意味も兼ねてテリトリー管理を設定してみました！

補足：これまでは「テリトリー管理」という名前の機能でしたが、こちらの機能はSummer ’20 で廃止され、「エンタープライズテリトリー管理」という名前の機能に移行したようです。そのため本ブログでもエンタープライズテリトリー管理として記載しています。

エンタープライズテリトリー管理とは？

エンタープライズテリトリー管理では、郵便番号、業種、収益、カスタム項目などの条件に基づいて、取引先へのアクセス権限を担当者に付与できるということです。さらにエンタープライズテリトリー管理では次のことができます。

・Salesforce システム管理者がテリトリーモデルを設定し、実装する前にテストできる。
・テリトリー、取引先、商談間で簡単に割り当てを行うことができる。
・レポートを参考に、カバー率が最適になるようにテリトリーを編成して、テリトリーの効率性を評価できる。
・コラボレーション売上予測を使用する場合には、テリトリー別に売上を予測できる。
エンタープライズテリトリー管理の使用開始
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/territory-management-basics/get-started-with-enterprise-territory-management

つまり、取引先の郵便番号(地域)などの条件に基づいて、ユーザにアクセス権を付与できる機能ということです。テリトリーは、取引先とユーザの集合体になります。

例として、以下のようなテリトリーの作り方ができるかと思います。

1. 地域ごとにテリトリーを作成する。
北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州の八地方に支店がある場合、各支店のユーザをそれぞれのテリトリーに設定します。そして、取引先の都道府県を基に自動でテリトリーに割り当てることで、ユーザは自分の担当地域の取引先にアクセスすることが可能です。

2. 取引先の規模やランクごとでテリトリーを作成する。
テリトリーの設定条件ではカスタム項目を設定することが可能です。そのため、取引先ごとにランクをつけておくことで、ランクの高い取引先には実力のあるユーザに担当させるといったことも可能になります。