Salesforce

本ブログでは、Salesforceに関する記事を投稿していけたらと思っています。今回は、・そもそもSalesforceってなに？・CRMってなに？・Salesforceで何ができるの？そんな疑問を持つ方に向けて、説明をしていきます...

結論から述べると、カスタムオブジェクトでは住所項目を作成することはできないみたいです。カスタムオブジェクトで、住所を入力する項目を作成しようと新規項目作成からデータ型を編集しようとしたところ、「住所」というデータ型が見つかりません...

Apexで作成したレコードに割り当てルールが適用されません。また、割り当てルールは複数ルールを作成できても一つのルールしか有効化することができません。こちらも、今回紹介するプロパティを使えばApex上で有効化していない割り当てルールを適用することができます。

ワークフロールールを実装したことがある方は多くいらっしゃるかと思いますが、ワークフロールールの中にある「時間ベースのアクション」を実装したことがない人もいるかと思います。「時間ベースのアクション」を実装することで、ワークフロールー...

最近、Salesforce Classic環境での実装が多かったのですが、classicではケースレコードの画面に、「ケースのクローズ」という以下のようなボタンがありました。このボタンを押すと、以下の画面に遷移しケースのク...

ワークフロールールや承認プロセスで、項目自動更新とメールアラート、アウトバウンドメッセージなどを一緒に定義した場合に、どのアクションが最初に実行されるのか気になったため調べてみました。まず結論としては、以下の通りです。項目...

以前この記事の中で、住所の自動補完機能について触れました。正式には、住所のオートコンプリートという名前みたいです。実装方法に関して、公式ドキュメントの説明で十分という方はこちらのリンクへ！※この機能は、標準の住...

最近、Sales Cloud コンサルタントの勉強をしているのですが、そこで「テリトリー管理」という機能についての問題が出てきました。今回は、試験勉強の意味も兼ねてテリトリー管理を設定してみました！補足：これまでは「テリトリー管理...

今回は、大量レコードからある特定の値が重複しているレコードを抽出する実装方法を紹介します。Salesforce標準機能である重複ルールを使用することで、レコード画面上で重複を見つけることは可能ですが、今回はApex処理内で重複レコ...

今回は、Salesforceのナレッジ機能について説明します。ケース対応に時間がかかっている場合や、コミュニティサイト上で顧客に自己解決を促す際に非常に便利な機能になります。ナレッジの有効化ナレッジ機能を設定するには、ユー...

Salesforceでは、関連リストやリストビューに表示する項目としてロングテキスト型を使用できません。しかし、ロングテキスト型の項目に保持している情報を関連リストやリストビューに一覧として表示をして確認したいという方もいるかもしれません...